Dz.U. 2011 nr 239 poz. 1427 · Rozporządzenie · obowiązujący
Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. Nr 116, poz. 1205, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa wzory informacji, o których mowa w art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, oraz termin i tryb ich przekazywania.
Wzory informacji stanowią załączniki nr 1—11 do rozporządzenia.
Informacje, o których mowa w § 1, są przekazywane, wraz z dokonaniem wypłaty transferowej, przez instytucje finansowe prowadzące indywidualne konta emerytalne oraz instytucje finansowe prowadzące indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego do innej instytucji finansowej albo do zarządzającego programem emerytalnym przesyłką poleconą albo przez doręczenie za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, nie później niż 14 dni od dnia dokonania wypłaty transferowej.
Za datę przekazania informacji uznaje się datę nadania przesyłki, o której mowa w ust. 1.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.3) Minister Finansów: wz. L. Kotecki 3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wzoru informacji o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym oraz terminu i trybu jej przekazywania (Dz. U. z 2011 r. Nr 13, poz. 61), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 75, poz. 398 i Nr 199, poz. 1175). 1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. Nr 220, poz. 1432, z 2009 r. Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 18, poz. 98 i Nr 257, poz. 1724 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398 i Nr 171, poz. 1016. . . .
Struktura tej części nie została zweryfikowana.
WZÓR . . .
. . .
1. Numer Identyfikacji Podatkowej instytucji wystawiającej informację |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| IKE-2/A INFORMACJA O WPŁATACH NA INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE W KAŻDYM ROKU KALENDARZOWYM 2. Nr ]Dãącznika1) |___|___|/|___|___| Załącznik do informacji IKE-2 $. DANE IDENTYFIKACYJNE OSZCZĘDZAJĄCEGO 3. Identyfikator podatkowy (NIP albo numer PESEL)2) NIP |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| Numer PESEL |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 4. Nazwisko 5. Pierwsze imię 6. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok) |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| %. INFORMACJA O WPŁATACH W KAŻDYM ROKU KALENDARZOWYM Rok Suma wpłat w danym roku kalendarzowym zł, gr Nazwa instytucji finansowej przyjmującej wpłatę a b c 7. |___|___|___|___| 8. , 9. 10. |___|___|___|___| 11. , 12. 13. |___|___|___|___| 14. , 15. 16. |___|___|___|___| 17. , 18. 19. |___|___|___|___| 20. , 21. 22. |___|___|___|___| 23. , 24. 25. |___|___|___|___| 26. , 27. 28. |___|___|___|___| 29. , 30. 31. |___|___|___|___| 32. , 33. 34. |___|___|___|___| 35. , 36. 37. |___|___|___|___| 38. , 39. 40. |___|___|___|___| 41. , 42. 43. |___|___|___|___| 44. , 45. 46. |___|___|___|___| 47. , 48. 49. |___|___|___|___| 50. , 51. 52. |___|___|___|___| 53. , 54. 55. |___|___|___|___| 56. , 57. 58. |___|___|___|___| 59. , 60. 61. |___|___|___|___| 62. , 63. 1) Należy podać kolejny numer załącznika w ogólnej liczbie składanych załączników IKE-2/A. 2) W przypadku oszczędzającego mającego miejsce zamieszkania za granicą należy podać numer służący identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych w innym państwie, zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1995 U. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników ']. U. z 2004 U. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.). IKE-2/A(2) 1/2
Struktura tej części nie została zweryfikowana.
WZÓR . . .
Rok Suma wpłat w danym roku kalendarzowym zł, gr Nazwa instytucji finansowej przyjmującej wpłatę a b c 64. |___|___|___|___| 65. , 66. 67. |___|___|___|___| 68. , 69. 70. |___|___|___|___| 71. , 72. 73. |___|___|___|___| 74. , 75. 76. |___|___|___|___| 77. , 78. 79. |___|___|___|___| 80. , 81. 82. |___|___|___|___| 83. , 84. 85. |___|___|___|___| 86. , 87. 88. |___|___|___|___| 89. , 90. 91. |___|___|___|___| 92. , 93. 94. |___|___|___|___| 95. , 96. 97. |___|___|___|___| 98. , 99. 100. |___|___|___|___| 101. , 102. 103. |___|___|___|___| 104. , 105. 106. |___|___|___|___| 107. , 108. 109. |___|___|___|___| 110. , 111. 112. |___|___|___|___| 113. , 114. 115. |___|___|___|___| 116. , 117. 118. |___|___|___|___| 119. , 120. 121. |___|___|___|___| 122. , 123. 124. |___|___|___|___| 125. , 126. 127. |___|___|___|___| 128. , 129. 130. |___|___|___|___| 131. , 132. 133. |___|___|___|___| 134. , 135. 136. |___|___|___|___| 137. , 138. 139. |___|___|___|___| 140. , 141. 142. |___|___|___|___| 143. , 144. 145. |___|___|___|___| 146. , 147. RAZEM Należy podać sumę wpłat z kolumny E. 148. , IKE-2/A(2) 2/2 . . .
1. Numer Identyfikacji Podatkowej instytucji wystawiającej informację |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| IKE-2/B INFORMACJA O PRZYJĘTYCH WYPŁATACH TRANSFEROWYCH NA INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE 2. Nr ]Dãącznika1) |___|___|/|___|___| Załącznik do informacji IKE-2 $. DANE IDENTYFIKACYJNE OSZCZĘDZAJĄCEGO 3. Identyfikator podatkowy (NIP albo numer PESEL)2) NIP |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| Numer PESEL |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 4. Nazwisko 5. Pierwsze imię 6. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok) |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| %. INFORMACJA O PRZYJĘTYCH WYPŁATACH TRANSFEROWYCH Data przyjęcia wypłaty WUDQVIHURZHM3) (dzień-miesiąc-rok) Wysokość przyjętej wypłaty transferowej, rodzaj i liczba papierów ZDUWRĞFLRZ\FK4) : tym: zł, gr Wysokość przeniesionych ZSãDW5) zł, gr Suma składek SRGVWDZRZ\FK5) zł, gr a b c d 1 7. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 8. , 9. , 10. , 11. Nazwa instytucji finansowej dokonującej wypłaty WUDQVIHURZHM6) 2 12. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 13. , 14. , 15. , 16. Nazwa instytucji finansowej dokonującej wypłaty WUDQVIHURZHM6) 3 17. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 18. , 19. , 20. , 21. Nazwa instytucji finansowej dokonującej wypłaty WUDQVIHURZHM6) 4 22. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 23. , 24. , 25. , 26. Nazwa instytucji finansowej dokonującej wypłaty WUDQVIHURZHM6) 5 27. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 28. , 29. , 30. , 31. Nazwa instytucji finansowej dokonującej wypłaty WUDQVIHURZHM6) 1) Należy podać kolejny numer załącznika w ogólnej liczbie składanych załączników IKE-2/%. 2) W przypadku oszczędzającego mającego miejsce zamieszkania za granicą należy podać numer służący identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych w innym państwie, zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1995 U. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników ']. U. z 2004 U. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.). 3) Podaje siĊ datę wpływu przyjmowanej wypłaty transferowej. 4 W przypadku wypłaty transferowej z IKE lub programu emerytalnego osoby zmarłej podaje się informację dotyczącą wysokości wypłaty transferowej z IKE zmarłego oszczędzającego lub z programu emerytalnego zmarłego uczestnika. Rodzaj i liczbę papierów wartościowych zgromadzonych w podmiocie prowadzącym działalność maklerską wpisuje się w przypadku transferu papierów wartościowych. 5 W przypadku transferu składek podstawowych, wniesionych uprzednio przez pracodawcę do programu emerytalnego, wpisuje się zarówno wartość przeniesionych wpłat na IKE, jak również sumę składek podstawowych wpłaconych do programu emerytalnego w poszczególnych latach. 6 W przypadku gdy wypłata transferowa jest dokonywana z programu emerytalnego, w pozycji tej podaje siĊ dane zarządzającego i pracodawcy prowadzącego program emerytalny. IKE-2/B(2) 1/2
Struktura tej części nie została zweryfikowana.
WZÓR . . .
Data przyjęcia wypłaty WUDQVIHURZHM3) (dzień-miesiąc-rok) Wysokość przyjętej wypłaty transferowej, rodzaj i liczba papierów ZDUWRĞFLRZ\FK4) : tym: zł, gr Wysokość przeniesionych ZSãDW5) zł, gr Suma składek SRGVWDZRZ\FK5) zł, gr a b c d 6 32. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 33. , 34. , 35. , 36. Nazwa instytucji finansowej dokonującej wypłaty WUDQVIHURZHM6) 7 37. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 38. , 39. , 40. , 41. Nazwa instytucji finansowej dokonującej wypłaty WUDQVIHURZHM6) 8 42. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 43. , 44. , 45. , 46. Nazwa instytucji finansowej dokonującej wypłaty WUDQVIHURZHM6) 9 47. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 48. , 49. , 50. , 51. Nazwa instytucji finansowej dokonującej wypłaty WUDQVIHURZHM6) 10 52. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 53. , 54. , 55. , 56. Nazwa instytucji finansowej dokonującej wypłaty WUDQVIHURZHM6) 11 57. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 58. , 59. , 60. , 61. Nazwa instytucji finansowej dokonującej wypłaty WUDQVIHURZHM6) 12 62. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 63. , 64. , 65. , 66. Nazwa instytucji finansowej dokonującej wypłaty WUDQVIHURZHM6) RAZEM Należy podać sumę przyjętych wypłat transferowych z kolumny E. 67. , IKE-2/B(2) 2/2 . . .
1. Numer Identyfikacji Podatkowej instytucji wystawiającej informację |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| IKE-2/C INFORMACJA O DOKONANYCH WYPŁATACH TRANSFEROWYCH = INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO 2. Nr ]Dãącznika1) |___|___|/|___|___| Załącznik do informacji IKE-2 $. DANE IDENTYFIKACYJNE OSZCZĘDZAJĄCEGO 3. Identyfikator podatkowy (NIP albo numer PESEL)2) NIP |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| Numer PESEL |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 4. Nazwisko 5. Pierwsze imię 6. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok) |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| %. INFORMACJA O DOKONANYCH WYPŁATACH TRANSFEROWYCH Data dokonania wypłaty transferowej (dzień-miesiąc-rok) Wysokość dokonanej wypłaty transferowej, rodzaj i liczba papierów ZDUWRĞFLRZ\FK3) : tym: zł, gr Wysokość przenoszonych ZSãDW4) zł, gr Suma składek SRGVWDZRZ\FK4) zł, gr a b c d 1 7. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 8. , 9. , 10. , 11. Nazwa instytucji finansowej, do której jest dokonywana wypłata WUDQVIHURZD5) 2 12. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 13. , 14. , 15. , 16. Nazwa instytucji finansowej, do której jest dokonywana wypłata WUDQVIHURZD5) 3 17. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 18. , 19. , 20. , 21. Nazwa instytucji finansowej, do której jest dokonywana wypłata WUDQVIHURZD5) 4 22. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 23. , 24. , 25. , 26. Nazwa instytucji finansowej, do której jest dokonywana wypłata WUDQVIHURZD5) 5 27. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 28. , 29. , 30. , 31. Nazwa instytucji finansowej, do której jest dokonywana wypłata WUDQVIHURZD5) 1) Należy podać kolejny numer załącznika w ogólnej liczbie składanych załączników IKE-2/&. 2) W przypadku oszczędzającego mającego miejsce zamieszkania za granicą należy podać numer służący identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych w innym państwie, zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1995 U. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników ']. U. z 2004 U. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.). 3 W przypadku wypłaty transferowej z IKE lub programu emerytalnego osoby zmarłej podaje się informację dotyczącą wysokości wypłaty transferowej z IKE zmarłego oszczędzającego lub z programu emerytalnego zmarłego uczestnika. Rodzaj i liczbę papierów wartościowych zgromadzonych w podmiocie prowadzącym działalność maklerską wpisuje się w przypadku transferu papierów wartościowych. 4 W przypadku transferu składek podstawowych, wniesionych uprzednio przez pracodawcę do programu emerytalnego, wpisuje się zarówno wartość przeniesionych wpłat na IKE, jak również sumę składek podstawowych wpłaconych do programu emerytalnego w poszczególnych latach. 5 W przypadku gdy wypłata transferowa jest dokonywana do programu emerytalnego, w pozycji tej Sodaje siĊ dane zarządzającego i pracodawcy prowadzącego program emerytalny. IKE-2/C(2) 1/2
Struktura tej części nie została zweryfikowana.
WZÓR . . .
Data dokonania wypłaty transferowej (dzień-miesiąc-rok) Wysokość dokonanej wypłaty transferowej, rodzaj i liczba papierów ZDUWRĞFLRZ\FK3) : tym: zł, gr Wysokość przenoszonych ZSãDW4) zł, gr Suma składek SRGVWDZRZ\FK4) zł, gr a b c d 6 32. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 33. , 34. , 35. , 36. Nazwa instytucji finansowej, do której jest dokonywana wypłata WUDQVIHURZD5) 7 37. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 38. , 39. , 40. , 41. Nazwa instytucji finansowej, do której jest dokonywana wypłata WUDQVIHURZD5) 8 42. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 43. , 44. , 45. , 46. Nazwa instytucji finansowej, do której jest dokonywana wypłata WUDQVIHURZD5) 9 47. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 48. , 49. , 50. , 51. Nazwa instytucji finansowej, do której jest dokonywana wypłata WUDQVIHURZD5) 10 52. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 53. , 54. , 55. , 56. Nazwa instytucji finansowej, do której jest dokonywana wypłata WUDQVIHURZD5) 11 57. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 58. , 59. , 60. , 61. Nazwa instytucji finansowej, do której jest dokonywana wypłata WUDQVIHURZD5) 12 62. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 63. , 64. , 65. , 66. Nazwa instytucji finansowej, do której jest dokonywana wypłata WUDQVIHURZD5) RAZEM Należy podać sumę dokonanych wypłat transferowych z kolumny E. 67. , IKE-2/C(2) 2/2 . . .
1. Numer Identyfikacji Podatkowej instytucji wystawiającej informację |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| IKE-2/' INFORMACJA O DOKONANYCH CZĘŚCIOWYCH ZWROTACH = INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO 2. Nr ]Dãącznika1) |___|___|/|___|___| Załącznik do informacji IKE-2 $. DANE IDENTYFIKACYJNE OSZCZĘDZAJĄCEGO 3. Identyfikator podatkowy (NIP albo numer PESEL)2) NIP |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| Numer PESEL |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 4. Nazwisko 5. Pierwsze imię 6. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok) |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| %. INFORMACJA O DOKONANYCH CZĘŚCIOWYCH ZWROTACH Data dokonania częściowego zwrotu (dzień-miesiąc-rok) Wartość rozliczonych wpłat przy danym częściowym ]ZURFLH3) zł, gr Wysokość dokonanego częściowego zwrotu zł, gr Nazwa instytucji finansowej dokonującej częściowego zwrotu a b c d 7. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 8. , 9. , 10. 11. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 12. , 13. , 14. 15. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 16. , 17. , 18. 19. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 20. , 21. , 22. 23. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 24. , 25. , 26. 27. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 28. , 29. , 30. 31. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 32. , 33. , 34. 35. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 36. , 37. , 38. 39. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 40. , 41. , 42. 43. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 44. , 45. , 46. 47. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 48. , 49. , 50. 51. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 52. , 53. , 54. 55. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 56. , 57. , 58. 59. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 60. , 61. , 62. 63. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 64. , 65. , 66. 67. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 68. , 69. , 70. 71. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 72. , 73. , 74. 75. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 76. , 77. , 78. 1) Należy podać kolejny numer załącznika w ogólnej liczbie składanych załączników IKE-2/'. 2) W przypadku oszczędzającego mającego miejsce zamieszkania za granicą należy podać numer służący identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych w innym państwie, zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1995 U. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników ']. U. z 2004 U. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.). 3) Kwota będąca podstawą do obliczenia dochodu przy danym częściowym zwrocie, wyliczona jako iloczyn kwoty częściowego zwrotu oraz wskaźnika stanowiącego iloraz sumy wpłat na IKE do wartości środków zgromadzonych na tym koncie przy danym częściowym zwrocie. IKE-2/'(2) 1/2
Struktura tej części nie została zweryfikowana.
WZÓR . . .
Data dokonania częściowego zwrotu (dzień-miesiąc-rok) Wartość rozliczonych wpłat przy danym częściowym ]ZURFLH3) zł, gr Wysokość dokonanego częściowego zwrotu zł, gr Nazwa instytucji finansowej dokonującej częściowego zwrotu a b c d 79. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 80. , 81. , 82. 83. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 84. , 85. , 86. 87. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 88. , 89. , 90. 91. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 92. , 93. , 94. 95. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 96. , 97. , 98. 99. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 100. , 101. , 102. 103. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 104. , 105. , 106. 107. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 108. , 109. , 110. 111. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 112. , 113. , 114. 115. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 116. , 117. , 118. 119. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 120. , 121. , 122. 123. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 124. , 125. , 126. 127. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 128. , 129. , 130. 131. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 132. , 133. , 134. 135. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 136. , 137. , 138. 139. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 140. , 141. , 142. 143. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 144. , 145. , 146. 147. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 148. , 149. , 150. 151. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 152. , 153. , 154. 155. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 156. , 157. , 158. 159. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 160. , 161. , 162. 163. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 164. , 165. , 166. 167. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 168. , 169. , 170. 171. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 172. , 173. , 174. 175. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 176. , 177. , 178. 179. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 180. , 181. , 182. RAZEM Należy podać sumę dokonanych częściowych zwrotów z kolumny F. 183. , IKE-2/'(2) 2/2 . . .
1. Numer Identyfikacji Podatkowej instytucji wystawiającej informację |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| IKE-2/E INFORMACJA O INDYWIDUALNYM KONCIE EMERYTALNYM OSZCZĘDZAJĄCEGO 2. Nr ]Dãącznika1) |___|___|/|___|___| Załącznik do informacji IKE-2 $. DANE IDENTYFIKACYJNE OSZCZĘDZAJĄCEGO 3. Identyfikator podatkowy (NIP albo numer PESEL)2) NIP |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| Numer PESEL |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 4. Nazwisko 5. Pierwsze imię 6. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok) |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| %. DANE IDENTYFIKUJĄCE INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE %.1. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRES INSTYTUCJI FINANSOWEJ %.1.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 7. Nazwa pełna 8. Nazwa skrócona 9. Identyfikator REGON |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| %.1.2. ADRES SIEDZIBY 10. Kraj 11. Województwo 12. Powiat 13. Gmina 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu 17. Miejscowość 18. Kod pocztowy 19. Poczta %.2. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRES INSTYTUCJI FINANSOWEJ %.2.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 20. Nazwa pełna 21. Nazwa skrócona 22. Identyfikator REGON |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| %.2.2. ADRES SIEDZIBY 23. Kraj 24. Województwo 25. Powiat 26. Gmina 27. Ulica 28. Nr domu 29. Nr lokalu 30. Miejscowość 31. Kod pocztowy 32. Poczta %.3. OZNACZENIE IKE OSZCZĘDZAJĄCEGO 33. 1) Należy podać kolejny numer załącznika w ogólnej liczbie składanych załączników IKE-2/(. 2) W przypadku oszczędzającego mającego miejsce zamieszkania za granicą należy podać numer służący identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych w innym państwie, zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1995 U. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników ']. U. z 2004 U. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.). IKE-2/E(2) 1/1
Struktura tej części nie została zweryfikowana.
WZÓR . . .
Struktura tej części nie została zweryfikowana.
WZÓR . . .
'. DANE O WPŁATACH ORAZ WYPŁATACH TRANSFEROWYCH Data pierwszej wpłaty lub data przyjęcia pierwszej wypłaty transferowej (dzień-miesiąc-rok) 44. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| Suma wpłat ogółem w okresie oszczędzania Należy wpisać sumę wszystkich poz. Å5$=(0µ z załączników IKZE-2/A. 45. zł, gr Suma przyjętych wypłat transferowych ogółem w okresie oszczędzania Należy wpisać sumę wszystkich poz. Å5$=(0µ z załączników IKZE-2/%. 46. zł, gr Suma dokonanych wypłat transferowych ogółem w okresie oszczędzania Należy wpisać sumę wszystkich poz. Å5$=(0µ z załączników IKZE-2/&. 47. zł, gr 48. Tytuł wypłaty WUDQVIHURZHM5) Aktualna wartość środków pochodzących z wpłat na ,.=(6) 49. zł, gr (. DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZĄDZENIE INFORMACJI 50. Imię 51. Nazwisko 52. Funkcja 53. Data sporządzenia informacji (dzień-miesiąc-rok) |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 54. Podpis F. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH W poz. 55-58 podać liczbę dołączonych załączników. IKZE-2/A IKZE-2/% IKZE-2/& IKZE-2/D 55. 56. 57. 58. 5 Wypełnia się w przypadku, gdy podstawą dokonania wypłaty transferowej jest art. 21 ust. 4 ustawy. 6) Podaje siĊ wartość środków pochodzących z wpłat na IKZE na dzień sporządzenia informacji. IK=E-2(1) 2/2 . . .
Struktura tej części nie została zweryfikowana.
WZÓR . . .
Rok Suma wpłat w danym roku kalendarzowym3) zł, gr Nazwa instytucji finansowej przyjmującej wpłatę a b c 64. |___|___|___|___| 65. , 66. 67. |___|___|___|___| 68. , 69. 70. |___|___|___|___| 71. , 72. 73. |___|___|___|___| 74. , 75. 76. |___|___|___|___| 77. , 78. 79. |___|___|___|___| 80. , 81. 82. |___|___|___|___| 83. , 84. 85. |___|___|___|___| 86. , 87. 88. |___|___|___|___| 89. , 90. 91. |___|___|___|___| 92. , 93. 94. |___|___|___|___| 95. , 96. 97. |___|___|___|___| 98. , 99. 100. |___|___|___|___| 101. , 102. 103. |___|___|___|___| 104. , 105. 106. |___|___|___|___| 107. , 108. 109. |___|___|___|___| 110. , 111. 112. |___|___|___|___| 113. , 114. 115. |___|___|___|___| 116. , 117. 118. |___|___|___|___| 119. , 120. 121. |___|___|___|___| 122. , 123. 124. |___|___|___|___| 125. , 126. 127. |___|___|___|___| 128. , 129. 130. |___|___|___|___| 131. , 132. 133. |___|___|___|___| 134. , 135. 136. |___|___|___|___| 137. , 138. 139. |___|___|___|___| 140. , 141. 142. |___|___|___|___| 143. , 144. 145. |___|___|___|___| 146. , 147. RAZEM Należy podać sumę wpłat z kolumny E. 148. , IK=E-2/A(1) 2/2 . . .
1. Numer Identyfikacji Podatkowej instytucji wystawiającej informację |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| IKZE-2/% INFORMACJA O PRZYJĘTYCH WYPŁATACH TRANSFEROWYCH NA INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO 2. Nr ]Dãącznika1) |___|___|/|___|___| Załącznik do informacji IKE-2 $. DANE IDENTYFIKACYJNE OSZCZĘDZAJĄCEGO 3. Identyfikator podatkowy (NIP albo numer PESEL)2) NIP |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| Numer PESEL |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 4. Nazwisko 5. Pierwsze imię 6. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok) |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| %. INFORMACJA O PRZYJĘTYCH WYPŁATACH TRANSFEROWYCH Data przyjęcia wypłaty WUDQVIHURZHM3) (dzień-miesiąc-rok) Wysokość przyjętej wypłaty transferowej, rodzaj i liczba papierów ZDUWRĞFLRZ\FK4) zł, gr Nazwa instytucji finansowej dokonującej wypłaty transferowej a b c 1 7. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 8. , 9. 2 10. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 11. , 12. 3 13. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 14. , 15. 4 16. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 17. , 18. 5 19. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 20. , 21. 6 22. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 23. , 24. 7 25. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 26. , 27. 8 28. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 29. , 30. 1) Należy podać kolejny numer załącznika w ogólnej liczbie składanych załączników IKZE-2/%. 2) W przypadku oszczędzającego mającego miejsce zamieszkania za granicą należy podać numer służący identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych w innym państwie, zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1995 U. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników ']. U. z 2004 U. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.). 3) Podaje siĊ datę wpływu przyjmowanej wypłaty transferowej. 4 W przypadku wypłaty transferowej z IKZE osoby zmarłej podaje się informację dotyczącą wysokości wypłaty transferowej z IKZE zmarłego oszczędzającego. Rodzaj i liczbę papierów wartościowych zgromadzonych w podmiocie prowadzącym działalność maklerską wpisuje siĊ w przypadku transferu papierów wartościowych. IK=E-2/B(1) 1/2
Struktura tej części nie została zweryfikowana.
WZÓR . . .
Data przyjęcia wypłaty WUDQVIHURZHM3) (dzień-miesiąc-rok) Wysokość przyjętej wypłaty transferowej, rodzaj i liczba papierów ZDUWRĞFLRZ\FK4) zł, gr Nazwa instytucji finansowej dokonującej wypłaty transferowej a b c 9 31. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 32. , 33. 10 34. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 35. , 36. 11 37. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 38. , 39. 12 40. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 41. , 42. 13 43. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 44. , 45. 14 46. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 47. , 48. 15 49. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 50. , 51. 16 52. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 53. , 54. 17 55. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 56. , 57. 18 58. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 59. , 60. 19 61. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 62. , 63. RAZEM Należy podać sumę przyjętych wypłat transferowych z kolumny E. 64. , IK=E-2/B(1) 2/2 . . .
1. Numer Identyfikacji Podatkowej instytucji wystawiającej informację |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| IKZE-2/& INFORMACJA O DOKONANYCH WYPŁATACH TRANSFEROWYCH = INDYWIDUALNEGO KONTA ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO 2. Nr ]Dãącznika1) |___|___|/|___|___| Załącznik do informacji IKE-2 $. DANE IDENTYFIKACYJNE OSZCZĘDZAJĄCEGO 3. Identyfikator podatkowy (NIP albo numer PESEL)2) NIP |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| Numer PESEL |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 4. Nazwisko 5. Pierwsze imię 6. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok) |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| %. INFORMACJA O DOKONANYCH WYPŁATACH TRANSFEROWYCH Data dokonania wypłaty transferowej (dzień-miesiąc-rok) Wysokość dokonanej wypłaty transferowej, rodzaj i liczba papierów ZDUWRĞFLRZ\FK3) zł, gr Nazwa instytucji finansowej, do której jest dokonywana wypłata transferowa a b c 1 7. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 8. , 9. 2 10. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 11. , 12. 3 13. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 14. , 15. 4 16. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 17. , 18. 5 19. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 20. , 21. 6 22. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 23. , 24. 7 25. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 26. , 27. 8 28. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 29. , 30. 1) Należy podać kolejny numer załącznika w ogólnej liczbie składanych załączników IKZE-2/&. 2) W przypadku oszczędzającego mającego miejsce zamieszkania za granicą należy podać numer służący identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych w innym państwie, zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1995 U. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników ']. U. z 2004 U. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.). 3) Rodzaj i liczbę papierów wartościowych zgromadzonych w podmiocie prowadzącym działalność maklerską wpisuje siĊ w przypadku transferu papierów wartościowych. IK=E-2/C(1) 1/2
Struktura tej części nie została zweryfikowana.
WZÓR . . .
Data przyjęcia wypłaty transferowej (dzień-miesiąc-rok) Wysokość przyjętej wypłaty transferowej, rodzaj i liczba papierów ZDUWRĞFLRZ\FK3) zł, gr Nazwa instytucji finansowej, do której jest dokonywana wypłata transferowa a b c 9 31. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 32. , 33. 10 34. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 35. , 36. 11 37. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 38. , 39. 12 40. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 41. , 42. 13 43. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 44. , 45. 14 46. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 47. , 48. 15 49. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 50. , 51. 16 52. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 53. , 54. 17 55. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 56. , 57. 18 58. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 59. , 60. 19 61. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 62. , 63. RAZEM Należy podać sumę przyjętych wypłat transferowych z kolumny E. 64. , IK=E-2/C(1) 2/2 . . .
1. Numer Identyfikacji Podatkowej instytucji wystawiającej informację |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| IKZE-2/' INFORMACJA O INDYWIDUALNYM KONCIE ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO OSZCZĘDZAJĄCEGO 2. Nr ]Dãącznika1) |___|___|/|___|___| Załącznik do informacji IKZE-2 $. DANE IDENTYFIKACYJNE OSZCZĘDZAJĄCEGO 3. Identyfikator podatkowy (NIP albo numer PESEL)2) NIP |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| Numer PESEL |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 4. Nazwisko 5. Pierwsze imię 6. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok) |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| %. DANE IDENTYFIKUJĄCE INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO %.1. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRES INSTYTUCJI FINANSOWEJ %.1.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 7. Nazwa pełna 8. Nazwa skrócona 9. Identyfikator REGON |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| %.1.2. ADRES SIEDZIBY 10. Kraj 11. Województwo 12. Powiat 13. Gmina 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu 17. Miejscowość 18. Kod pocztowy 19. Poczta %.2. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRES INSTYTUCJI FINANSOWEJ %.2.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 20. Nazwa pełna 21. Nazwa skrócona 22. Identyfikator REGON |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| %.2.2. ADRES SIEDZIBY 23. Kraj 24. Województwo 25. Powiat 26. Gmina 27. Ulica 28. Nr domu 29. Nr lokalu 30. Miejscowość 31. Kod pocztowy 32. Poczta %.3. OZNACZENIE IKZE OSZCZĘDZAJĄCEGO 33. 1) Należy podać kolejny numer załącznika w ogólnej liczbie składanych załączników IKZE-2/'. 2) W przypadku oszczędzającego mającego miejsce zamieszkania za granicą należy podać numer służący identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych w innym państwie, zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1995 U. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników ']. U. z 2004 U. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.). IK=E-2/'(1) 1/1
Struktura tej części nie została zweryfikowana.
WZÓR . . .