Dz.U. 2011 nr 239 poz. 1428 · Rozporządzenie · obowiązujący
Na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. Nr 116, poz. 1205, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa wzory informacji o dokonaniu wypłaty środków zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym oraz na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego, stanowiące załączniki nr 1—9 do rozporządzenia.
Informacje, o których mowa w § 1, są przekazywane, wraz z dokonaniem wypłaty z indywidualnego konta emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla oszczędzającego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przesyłką poleconą, w terminie określonym w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.
Za datę przekazania informacji uważa się datę nadania przesyłki poleconej, o której mowa w ust. 1.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.3) Minister Finansów: wz. L. Kotecki 3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru i sposobu przekazywania informacji o dokonaniu wypłaty z indywidualnego konta emerytalnego (Dz. U. Nr 187, poz. 1933 oraz z 2009 r. Nr 115, poz. 969), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 75, poz. 398 i Nr 199, poz. 1175). 1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. Nr 220, poz. 1432, z 2009 r. Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 18, poz. 98 i Nr 257, poz. 1724 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398 i Nr 171, poz. 1016. . . .
Struktura tej części nie została zweryfikowana.
WZÓR . . .
POLA JASNE WYPEŁNIA INSTYTUCJA FINANSOWA LUB SYNDYK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. '. DANE O WPŁATACH , WYPŁATACH TRANSFEROWYCH Data pierwszej wpłaty lub data przyjęcia pierwszej wypłaty transferowej (dzień-miesiąc-rok) 35. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| Suma wpłat ogółem w okresie oszczędzania Należy wpisać sumę wszystkich poz. Å5$=(0µ z załączników ,.(-1/A. 36. zł, JU Suma wpłaconych składek SRGVWDZRZ\FK4) 37. zł, gr Suma przyjętych wypłat transferowych ogółem w okresie oszczędzania Należy wpisać sumę wszystkich poz. Å5$=(0µ z załączników ,.(-1/%. 38. zł, JU (. DANE O WYSOKOŚCI WYPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 34 867. 1 PKT 1 ALBO ART. 46 USTAWY Data wypłaty (dzień-miesiąc-rok) 39. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| Wysokość wypłaty 40. zł, JU ). INFORMACJA O DOKONANYCH CZĘŚCIOWYCH ZWROTACH Z INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO Suma dokonanych częściowych zwrotów ogółem w okresie oszczędzania Należy wpisać sumę wszystkich poz. Å5$=(0µ z załączników ,.(-1/&. 41. zł, JU G. DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZĄDZENIE INFORMACJI 42. Imię 43. Nazwisko 44. Funkcja 45. Data sporządzenia informacji (dzień-miesiąc-rok) |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 46. Podpis +. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH W poz. 47-51 podać liczbę dołączonych załączników. Kopia decyzji organu rentowego IKE-1/$ IKE-1/% IKE-1/& IKE-1/D 47. 48. 49. 50. 51. ,. ADNOTACJE URZĘDU SKARBOWEGO 52. Uwagi urzędu skarbowego 53. Identyfikator przyjmującego formularz 54. Podpis przyjmującego formularz 4 Wypełnia się w przypadku, gdy na IKE oszczędzającego przyjęto wypłatę transferową z programu emerytalnego. Dotyczy sumy składek podstawowych wpłaconych po 31 maja 2004 U. IKE-1(3) 2/2 . . .
POLA JASNE WYPEŁNIA INSTYTUCJA FINANSOWA LUB SYNDYK. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. _______________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| IKE-1/A INFORMACJA O WPŁATACH NA INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE 2. Nr ]Dãącznika1) |___|___|/|___|___| Załącznik do informacji IKE-1 $. DANE IDENTYFIKACYJNE INSTYTUCJI FINANSOWEJ LUB SYNDYKA 3. Nazwa pełna %. DANE IDENTYFIKACYJNE OSZCZĘDZAJĄCEGO 4. Identyfikator podatkowy (NIP albo numer PESEL)2) NIP |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| Numer PESEL |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 5. Nazwisko 6. Pierwsze imię 7. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok) |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| C. '$1( 2 WPŁATACH W KAŻDYM ROKU KALENDARZOWYM Rok Suma wpłat w danym roku kalendarzowym zł, gr Nazwa instytucji finansowej przyjmującej wpłatę a b c 8. |___|___|___|___| 9. , 10. 11. |___|___|___|___| 12. , 13. 14. |___|___|___|___| 15. , 16. 17. |___|___|___|___| 18. , 19. 20. |___|___|___|___| 21. , 22. 23. |___|___|___|___| 24. , 25. 26. |___|___|___|___| 27. , 28. 29. |___|___|___|___| 30. , 31. 32. |___|___|___|___| 33. , 34. 35. |___|___|___|___| 36. , 37. 38. |___|___|___|___| 39. , 40. 41. |___|___|___|___| 42. , 43. 44. |___|___|___|___| 45. , 46. 47. |___|___|___|___| 48. , 49. 50. |___|___|___|___| 51. , 52. 53. |___|___|___|___| 54. , 55. 56. |___|___|___|___| 57. , 58. 1) Należy podać kolejny numer załącznika w ogólnej liczbie składanych załączników IKE-1/A. 2) W przypadku oszczędzającego mającego miejsce zamieszkania za granicą należy podać numer służący identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych w innym państwie, zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1995 U. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników ']. U. z 2004 U. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.). IKE-1/A(3) 1/2
Struktura tej części nie została zweryfikowana.
WZÓR . . .
POLA JASNE WYPEŁNIA INSTYTUCJA FINANSOWA LUB SYNDYK. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. Rok Suma wpłat w danym roku kalendarzowym zł, gr Nazwa instytucji finansowej przyjmującej wpłatę a b c 59. |___|___|___|___| 60. , 61. 62. |___|___|___|___| 63. , 64. 65. |___|___|___|___| 66. , 67. 68. |___|___|___|___| 69. , 70. 71. |___|___|___|___| 72. , 73. 74. |___|___|___|___| 75. , 76. 77. |___|___|___|___| 78. , 79. 80. |___|___|___|___| 81. , 82. 83. |___|___|___|___| 84. , 85. 86. |___|___|___|___| 87. , 88. 89. |___|___|___|___| 90. , 91. 92. |___|___|___|___| 93. , 94. 95. |___|___|___|___| 96. , 97. 98. |___|___|___|___| 99. , 100. 101. |___|___|___|___| 102. , 103. 104. |___|___|___|___| 105. , 106. 107. |___|___|___|___| 108. , 109. 110. |___|___|___|___| 111. , 112. 113. |___|___|___|___| 114. , 115. 116. |___|___|___|___| 117. , 118. 119. |___|___|___|___| 120. , 121. 122. |___|___|___|___| 123. , 124. 125. |___|___|___|___| 126. , 127. 128. |___|___|___|___| 129. , 130. 131. |___|___|___|___| 132. , 133. 134. |___|___|___|___| 135. , 136. 137. |___|___|___|___| 138. , 139. 140. |___|___|___|___| 141. , 142. RAZEM Należy podać sumę wpłat z kolumny E. 143. , IKE-1/A(3) 2/2 . . .
POLA JASNE WYPEŁNIA INSTYTUCJA FINANSOWA LUB SYNDYK. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. _______________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| IKE-1/B INFORMACJA O PRZYJĘTYCH WYPŁATACH TRANSFEROWYCH NA INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE 2. Nr ]Dãącznika1) |___|___|/|___|___| Załącznik do informacji IKE-1 $. DANE IDENTYFIKACYJNE INSTYTUCJI FINANSOWEJ LUB SYNDYKA 3. Nazwa pełna %. DANE IDENTYFIKACYJNE OSZCZĘDZAJĄCEGO 4. Identyfikator podatkowy (NIP albo numer PESEL)2) NIP |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| Numer PESEL |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 5. Nazwisko 6. Pierwsze imię 7. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok) |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| C. '$1( 2 PRZYJĘTYCH WYPŁATACH TRANSFEROWYCH Data przyjęcia wypłaty transferowej (dzień-miesiąc-rok) Wysokość przyjętej wypłaty transferowej, rodzaj i liczba papierów ZDUWRĞFLRZ\FK3) : tym: zł, gr Wartość przeniesionych ZSãDW4) zł, gr Suma składek SRGVWDZRZ\FK4) zł, gr a b c d 1 8. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 9. , 10. , 11. , 12. Nazwa instytucji finansowej dokonującej wypłaty WUDQVIHURZHM5) 2 13. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 14. , 15. , 16. , 17. Nazwa instytucji finansowej dokonującej wypłaty WUDQVIHURZHM5) 3 18. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 19. , 20. , 21. , 22. Nazwa instytucji finansowej dokonującej wypłaty WUDQVIHURZHM5) 4 23. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 24. , 25. , 26. , 27. Nazwa instytucji finansowej dokonującej wypłaty WUDQVIHURZHM5) 1) Należy podać kolejny numer załącznika w ogólnej liczbie składanych załączników IKE-1/%. 2) W przypadku oszczędzającego mającego miejsce zamieszkania za granicą należy podać numer służący identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych w innym państwie, zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1995 U. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników ']. U. z 2004 U. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.). 3 W przypadku wypłaty transferowej z IKE lub programu emerytalnego osoby zmarłej podaje się informację dotyczącą wysokości wypłaty transferowej z IKE zmarłego oszczędzającego lub z programu emerytalnego zmarłego uczestnika. Rodzaj i liczbę papierów wartościowych zgromadzonych w podmiocie prowadzącym działalność maklerską wpisuje się w przypadku transferu papierów wartościowych. 4 W przypadku transferu składek podstawowych, wniesionych uprzednio przez pracodawcę do programu emerytalnego, wpisuje się zarówno wartość przeniesionych wpłat na IKE, jak również sumę składek podstawowych wpłaconych do programu emerytalnego w poszczególnych latach. 5 W przypadku gdy wypłata transferowa dokonywana jest z programu emerytalnego, w pozycji tej podaje siĊ dane zarządzającego i pracodawcy prowadzącego program emerytalny. IKE-1/B(3) 1/2
Struktura tej części nie została zweryfikowana.
WZÓR . . .
POLA JASNE WYPEŁNIA INSTYTUCJA FINANSOWA LUB SYNDYK. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. Data przyjęcia wypłaty transferowej (dzień-miesiąc-rok) Wysokość przyjętej wypłaty transferowej, rodzaj i liczba papierów ZDUWRĞFLRZ\FK3) : tym: zł, gr Wartość przeniesionych ZSãDW4) zł, gr Suma składek SRGVWDZRZ\FK4) zł, gr a b c d 5 28. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 29. , 30. , 31. , 32. Nazwa instytucji finansowej dokonującej wypłaty WUDQVIHURZHM5) 6 33. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 34. , 35. , 36. , 37. Nazwa instytucji finansowej dokonującej wypłaty WUDQVIHURZHM5) 7 38. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 39. , 40. , 41. , 42. Nazwa instytucji finansowej dokonującej wypłaty WUDQVIHURZHM5) 8 43. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 44. , 45. , 46. , 47. Nazwa instytucji finansowej dokonującej wypłaty WUDQVIHURZHM5) 9 48. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 49. , 50. , 51. , 52. Nazwa instytucji finansowej dokonującej wypłaty WUDQVIHURZHM5) 10 53. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 54. , 55. , 56. , 57. Nazwa instytucji finansowej dokonującej wypłaty WUDQVIHURZHM5) 11 58. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 59. , 60. , 61. , 62. Nazwa instytucji finansowej dokonującej wypłaty WUDQVIHURZHM5) RAZEM Należy podać sumę przyjętych wypłat transferowych z kolumny E. 63. , IKE-1/B(3) 2/2 . . .
Struktura tej części nie została zweryfikowana.
WZÓR . . .
. . .
POLA JASNE WYPEŁNIA INSTYTUCJA FINANSOWA LUB SYNDYK. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. _______________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Numer Identyfikacji Podatkowej NIP składającego informację |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| IKE-1/' INFORMACJA O INDYWIDUALNYM KONCIE EMERYTALNYM OSZCZĘDZAJĄCEGO 2. Nr ]Dãącznika1) |___|___|/|___|___| Załącznik do informacji IKE-1 $. DANE IDENTYFIKACYJNE INSTYTUCJI FINANSOWEJ LUB SYNDYKA 3. Nazwa pełna %. DANE IDENTYFIKACYJNE OSZCZĘDZAJĄCEGO 4. Identyfikator podatkowy (NIP albo numer PESEL)2) NIP |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| Numer PESEL |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 5. Nazwisko 6. Pierwsze imię 7. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok) |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| C. DANE IDENTYFIKUJĄCE INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE &.1. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRES INSTYTUCJI FINANSOWEJ &.1.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 8. Nazwa pełna 9. Nazwa skrócona 10. Identyfikator REGON |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| &.1.2. ADRES SIEDZIBY 11. Kraj 12. Województwo 13. Powiat 14. Gmina 15. Ulica 16. Nr domu 17. Nr lokalu 18. Miejscowość 19. Kod pocztowy 20. Poczta &.2. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRES INSTYTUCJI FINANSOWEJ &.2.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 21. Nazwa pełna 22. Nazwa skrócona 23. Identyfikator REGON |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| &.2.2. ADRES SIEDZIBY 24. Kraj 25. Województwo 26. Powiat 27. Gmina 28. Ulica 29. Nr domu 30. Nr lokalu 31. Miejscowość 32. Kod pocztowy 33. Poczta &.3. OZNACZENIE IKE OSZCZĘDZAJĄCEGO 34. 1) Należy podać kolejny numer załącznika w ogólnej liczbie składanych załączników IKE-1/'. 2) W przypadku oszczędzającego mającego miejsce zamieszkania za granicą należy podać numer służący identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych w innym państwie, zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1995 U. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników ']. U. z 2004 U. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.). IKE-1/'(1) 1/1
Struktura tej części nie została zweryfikowana.
WZÓR . . .
Struktura tej części nie została zweryfikowana.
WZÓR . . .
POLA JASNE WYPEŁNIA INSTYTUCJA FINANSOWA LUB SYNDYK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. '. DANE O WPŁATACH , WYPŁATACH TRANSFEROWYCH Data pierwszej wpłaty lub data przyjęcia pierwszej wypłaty transferowej (dzień-miesiąc-rok) 35. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| Suma wpłat ogółem w okresie oszczędzania Należy wpisać sumę wszystkich poz. Å5$=(0µ z załączników IKZE-1/A. 36. zł, gr Suma przyjętych wypłat transferowych ogółem w okresie oszczędzania Należy wpisać sumę wszystkich poz. Å5$=(0µ z załączników IKZE-1/%. 37. zł, gr (. DANE O WYSOKOŚCI WYPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 34D 867. 1 PKT 1 867$:< Data wypłaty (dzień-miesiąc-rok) 38. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| Wysokość wypłaty 39. zł, gr F. DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZĄDZENIE INFORMACJI 40. Imię 41. Nazwisko 42. Funkcja 43. Data sporządzenia informacji (dzień-miesiąc-rok) |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 44. Podpis *. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH W poz. 45-47 podać liczbę dołączonych załączników. IKZE-1/A IKZE-1/% IKZE-1/& 45. 46. 47. +. ADNOTACJE URZĘDU SKARBOWEGO 48. Uwagi urzędu skarbowego 49. Identyfikator przyjmującego formularz 50. Podpis przyjmującego formularz IK=E-1(1) 2/2 . . .
POLA JASNE WYPEŁNIA INSTYTUCJA FINANSOWA LUB SYNDYK. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. _______________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| IKZE-1/A INFORMACJA O WPŁATACH NA INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO 2. Nr ]Dãącznika1) |___|___|/|___|___| Załącznik do informacji IKZE-1 $. DANE IDENTYFIKACYJNE INSTYTUCJI FINANSOWEJ LUB SYNDYKA 3. Nazwa pełna %. DANE IDENTYFIKACYJNE OSZCZĘDZAJĄCEGO 4. Identyfikator podatkowy (NIP albo numer PESEL)2) NIP |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| Numer PESEL |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 5. Nazwisko 6. Pierwsze imię 7. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok) |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| C. '$1( 2 WPŁATACH W KAŻDYM ROKU KALENDARZOWYM Rok Suma wpłat w danym roku kalendarzowym3) zł, gr Nazwa instytucji finansowej przyjmującej wpłatę a b c 8. |___|___|___|___| 9. , 10. 11. |___|___|___|___| 12. , 13. 14. |___|___|___|___| 15. , 16. 17. |___|___|___|___| 18. , 19. 20. |___|___|___|___| 21. , 22. 23. |___|___|___|___| 24. , 25. 26. |___|___|___|___| 27. , 28. 29. |___|___|___|___| 30. , 31. 32. |___|___|___|___| 33. , 34. 35. |___|___|___|___| 36. , 37. 38. |___|___|___|___| 39. , 40. 41. |___|___|___|___| 42. , 43. 44. |___|___|___|___| 45. , 46. 47. |___|___|___|___| 48. , 49. 50. |___|___|___|___| 51. , 52. 53. |___|___|___|___| 54. , 55. 56. |___|___|___|___| 57. , 58. 1) Należy podać kolejny numer załącznika w ogólnej liczbie składanych załączników IKZE-1/A. 2) W przypadku oszczędzającego mającego miejsce zamieszkania za granicą należy podać numer służący identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych w innym państwie, zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1995 U. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników ']. U. z 2004 U. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.). 3) W przypadku przeniesienia środków zgromadzonych na IKE na IKZE podaje się informację o sumie wpłat w danym roku kalendarzowym uwzględniającą wysokość wpłaty z tytułu przeniesienia środków zgromadzonych na IKE. IK=E-1/A(1) 1/2
Struktura tej części nie została zweryfikowana.
WZÓR . . .
POLA JASNE WYPEŁNIA INSTYTUCJA FINANSOWA LUB SYNDYK. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. Rok Suma wpłat w danym roku kalendarzowym3) zł, gr Nazwa instytucji finansowej przyjmującej wpłatę a b c 59. |___|___|___|___| 60. , 61. 62. |___|___|___|___| 63. , 64. 65. |___|___|___|___| 66. , 67. 68. |___|___|___|___| 69. , 70. 71. |___|___|___|___| 72. , 73. 74. |___|___|___|___| 75. , 76. 77. |___|___|___|___| 78. , 79. 80. |___|___|___|___| 81. , 82. 83. |___|___|___|___| 84. , 85. 86. |___|___|___|___| 87. , 88. 89. |___|___|___|___| 90. , 91. 92. |___|___|___|___| 93. , 94. 95. |___|___|___|___| 96. , 97. 98. |___|___|___|___| 99. , 100. 101. |___|___|___|___| 102. , 103. 104. |___|___|___|___| 105. , 106. 107. |___|___|___|___| 108. , 109. 110. |___|___|___|___| 111. , 112. 113. |___|___|___|___| 114. , 115. 116. |___|___|___|___| 117. , 118. 119. |___|___|___|___| 120. , 121. 122. |___|___|___|___| 123. , 124. 125. |___|___|___|___| 126. , 127. 128. |___|___|___|___| 129. , 130. 131. |___|___|___|___| 132. , 133. 134. |___|___|___|___| 135. , 136. 137. |___|___|___|___| 138. , 139. 140. |___|___|___|___| 141. , 142. RAZEM Należy podać sumę wpłat z kolumny E. 143. , IK=E-1/A(1) 2/2 . . .
POLA JASNE WYPEŁNIA INSTYTUCJA FINANSOWA LUB SYNDYK. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. _______________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| IKZE-1/% INFORMACJA O PRZYJĘTYCH WYPŁATACH TRANSFEROWYCH NA INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO 2. Nr ]Dãącznika1) |___|___|/|___|___| Załącznik do informacji IKZE-1 $. DANE IDENTYFIKACYJNE INSTYTUCJI FINANSOWEJ LUB SYNDYKA 3. Nazwa pełna %. DANE IDENTYFIKACYJNE OSZCZĘDZAJĄCEGO 4. Identyfikator podatkowy (NIP albo numer PESEL)2) NIP |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| Numer PESEL |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 5. Nazwisko 6. Pierwsze imię 7. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok) |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| &. DANE O PRZYJĘTYCH WYPŁATACH TRANSFEROWYCH Data przyjęcia wypłaty transferowej (dzień-miesiąc-rok) Wysokość przyjętej wypłaty transferowej, rodzaj i liczba papierów ZDUWRĞFLRZ\FK3) zł, gr Nazwa instytucji finansowej dokonującej wypłaty transferowej a b c 1 8. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 9. , 10. 2 11. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 12. , 13. 3 14. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 15. , 16. 4 17. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 18. , 19. 5 20. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 21. , 22. 6 23. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 24. , 25. 7 26. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 27. , 28. 1) Należy podać kolejny numer załącznika w ogólnej liczbie składanych załączników IKZE-1/%. 2) W przypadku oszczędzającego mającego miejsce zamieszkania za granicą należy podać numer służący identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych w innym państwie, zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1995 U. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników ']. U. z 2004 U. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.). 3 W przypadku wypłaty transferowej z IKZE osoby zmarłej podaje się informację dotyczącą wysokości wypłaty transferowej z IKZE zmarłego oszczędzającego. Rodzaj i liczbę papierów wartościowych zgromadzonych w podmiocie prowadzącym działalność maklerską wpisuje siĊ w przypadku transferu papierów wartościowych. IK=E-1/B(1) 1/2
Struktura tej części nie została zweryfikowana.
WZÓR . . .
POLA JASNE WYPEŁNIA INSTYTUCJA FINANSOWA LUB SYNDYK. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. Data przyjęcia wypłaty transferowej (dzień-miesiąc-rok) Wysokość przyjętej wypłaty transferowej, rodzaj i liczba papierów ZDUWRĞFLRZ\FK3) zł, gr Nazwa instytucji finansowej dokonującej wypłaty transferowej a b c 8 29. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 30. , 31. 9 32. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 33. , 34. 10 35. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 36. , 37. 11 38. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 39. , 40. 12 41. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 42. , 43. 13 44. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 45. , 46. 14 47. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 48. , 49. 15 50. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 51. , 52. 16 53. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 54. , 55. 17 56. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 57. , 58. 18 59. |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| 60. , 61. RAZEM Należy podać sumę przyjętych wypłat transferowych z kolumny E. 62. , IK=E-1/B(1) 2/2 . . .
POLA JASNE WYPEŁNIA INSTYTUCJA FINANSOWA LUB SYNDYK. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. _______________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| IKZE-1/& INFORMACJA O INDYWIDUALNYM KONCIE ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO OSZCZĘDZAJĄCEGO 2. Nr ]Dãącznika1) |___|___|/|___|___| Załącznik do informacji IKZE-1 $. DANE IDENTYFIKACYJNE INSTYTUCJI FINANSOWEJ LUB SYNDYKA 3. Nazwa pełna %. DANE IDENTYFIKACYJNE OSZCZĘDZAJĄCEGO 4. Identyfikator podatkowy (NIP albo numer PESEL)2) NIP |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| Numer PESEL |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 5. Nazwisko 6. Pierwsze imię 7. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok) |___|___|-|___|___|-|___|___|___|___| C. DANE IDENTYFIKUJĄCE INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO &.1. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRES INSTYTUCJI FINANSOWEJ &.1.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 8. Nazwa pełna 9. Nazwa skrócona 10. Identyfikator REGON |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| &.1.2. ADRES SIEDZIBY 11. Kraj 12. Województwo 13. Powiat 14. Gmina 15. Ulica 16. Nr domu 17. Nr lokalu 18. Miejscowość 19. Kod pocztowy 20. Poczta &.2. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRES INSTYTUCJI FINANSOWEJ &.2.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 21. Nazwa pełna 22. Nazwa skrócona 23. Identyfikator REGON |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| &.2.2. ADRES SIEDZIBY 24. Kraj 25. Województwo 26. Powiat 27. Gmina 28. Ulica 29. Nr domu 30. Nr lokalu 31. Miejscowość 32. Kod pocztowy 33. Poczta &.3. OZNACZENIE IKZE OSZCZĘDZAJĄCEGO 34. 1) Należy podać kolejny numer załącznika w ogólnej liczbie składanych załączników IKZE-1/&. 2) W przypadku oszczędzającego mającego miejsce zamieszkania za granicą należy podać numer służący identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych w innym państwie, zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1995 U. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników ']. U. z 2004 U. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.). IK=E-1/C(1) 1/1
Struktura tej części nie została zweryfikowana.
WZÓR . . .
— 13900 — . . .